一、核心板块与个股表现

　　 1. 太空光伏

　　- 协鑫晋级4板，带动板块回流，低位还出现名字补涨，显示市场对其认可。

　　- 拓日尾盘拉升，双良炸板未回封，但亚马、爱旭等仍涨停，板块活口较多，且太空光伏与电力关联，后续有想象空间。

　　2. 电力与电网

　　- 杭电尾盘拉升，三变图形显示电网易回流，关注杭电后续表现。

　　- 电力属避险题材，今日市场全面修复下表现不亮眼，处于轮动状态。

　　3. 商业航天

　　- 中超下午强势上板，板块呈现“打地鼠”节奏，巨力冲高回落、航动上板后，中超接力上板。同时，中超也可视为电力活口的预演。

　　4. 贵金属有色

　　- 锋龙、嘉美尾盘抢筹，湖南黄金有回流需求，贵金属中长逻辑存在，后续继续轮动。

　　5. 大科技（光通信、算力、AI）

　　- 光通信：天孚带队，长飞涨停后炸板，因当前量能轮动多题材，大屁股涨停超预期，若明天轮动抱团，板块或受影响，仍看轮动。

　　- AI应用：字节即梦2.0带动，前排一字，后排新面孔涨停多，老面孔如光标、利欧表现一般，未带动板块兴奋。但利欧、光标有反转趋势，春节期间有多个AI模型发布，AI的志特、天地属独立抱团，若明天轮动抱团，或为板块热场。

　　- AI算力：表现一般，利通涨停反复炸板，网宿新高，遥望努力但整体不强，关注明天轮动状态，留意5日均线。

　　6. 化工

　　- 早盘分散染料的百川、闰土涨停，龙盛炸板后，在下午化工草甘膦等化学元素周期表回流下反推拉升，涨价逻辑较难证伪，先看体面。

　　7. 影视院线

　　- 因即梦2.0的AI漫剧，板块继续走强，新增两个影视一字板，横店涨停，需注意周末“祖训”（监管）问题。

　　 二、市场整体情况与情绪

　　 - 今日市场普反，周末消息面全面发酵，但高位不兴奋，低位新题材活跃。

　　- 连板高度尴尬，基本压制在4板，流行4板断板后反包，如横店、杭电、名雕。韩建晋级5板，有开启新主线的情绪尝试。

　　- 尾盘动作有博弈明天题材分歧、抱团回归的意思，需做好盘前应对，同时小心周末“祖训”。

　　 三、后续关注方向

　　 - 关注协鑫明天是否断板，其走势对新主线情绪有指引。

　　- 留意电力的避险属性在明天的发挥，以及贵金属的轮动。

　　- 大科技板块看轮动情况，AI应用关注老面孔反转及新模型发布催化，AI算力关注5日均线支撑。

　　- 化工板块关注涨价逻辑的持续性，影视院线关注监管风险。

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